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Massimiliano Alfonso

Il tuo consulente finanziario

in Brianza

Cosa posso fare per te?Chi sono?

Massimiliano Alfonso

Il tuo consulente finanziario

in Brianza

Cosa posso fare per te?Chi sono?

Consulenza personalizzata

Sono Massimiliano Alfonso e sono un consulente finanziario. Progetto e pianifico, per il tuo benessere e la tua serenità, soluzioni finanziarie pensate per te in diversi ambiti.

Pianificazione finanziaria personalizzata

Previdenza integrativa

Investimenti in economia reale

Passaggi generazionali

U

Crediti e gestione della liquidità aziendale

Protezione patrimoniale

Soluzioni d'investimento fiscalmente efficienti

Welfare

Cosa posso fare per te?

Vuoi pianificare il futuro dei tuoi figli?
Sono un genitore anch’io e come te desidero il meglio per i miei figli, a partire dall‘istruzione che spesso comporta un costo elevato. Una corretta pianificazione ti permette di definire il fabbisogno finanziario necessario per il percorso formativo scelto e garantire ai tuoi figli un futuro professionale.
Vuoi tutelare il tuo patrimonio immobiliare?
L’acquisto della prima casa è un momento importante nella vita di tutti noi, costa sacrifici ma ci fa sentire sicuri; a volte si tende a diversificare il proprio investimento accumulando altri patrimoni immobiliari, ma sempre senza prestare attenzione alla necessaria tutela. Può capitare un periodo di crisi e gli immobili possono essere aggrediti da banche e creditori, ecco che una corretta gestione degli investimenti ti aiuta a diversificare il rischio.
Stai pensando a un piano di previdenza integrativo?
L’incertezza per il futuro toglie spesso la serenità per affrontare la vita quotidiana e per dormire sonni tranquilli è meglio iniziare quanto prima a programmare il proprio pensionamento sicuro. Analizzare quanto puoi attenderti di incassare come trattamento previdenziale  dallo stato è il primo passo verso la consulenza che mette al sicuro la tua pensione da rischi finanziari  e ti aiuta a vivere il presente senza pensieri.
Vuoi PROTEGGERE il tuo patrimonio finanziario?
Proteggere i propri risparmi comporta enorme attenzione su moltissimi aspetti : il tuo portafoglio é sufficientemente diversificato? La tua professione espone il tuo capitale a possibili rivalse? Il TFR é in azienda o in un fondo pensione? Sai che esistono  strumenti finanziari impignorabili ed insequestrabili? Ne conosci le caratteristiche? Vorresti detenere una parte del portafoglio all’estero senza incombere in complicazioni o inutili costi di consulenza fiscale?  
Vuoi gestire al meglio il passaggio generazionale?
Programmare come trasmettere il frutto del proprio lavoro e il proprio capitale ai figli o a chi desideri é un’attività delicata che merita la professionalità di un consulente che può contare su analisi e studi indipendenti. Una consulenza solida permette di orientarsi al meglio e scegliere gli strumenti giusti per proteggere il capitale e assicurare un passaggio generazionale sereno ed efficiente.
Vuoi investire nelle PMI italiane con enormi vantaggi fiscali?

Da pochi anni è possibile investire direttamente, anche con importi contenuti, nelle piccole e medie imprese italiane con le agevolazioni fiscali che permettono la detrazione dell’importo investito o l’esenzione dal pagamento delle imposte sui rendimenti. Il vantaggio di queste forme di investimento è ridurre la volatilità ed ottenere rendimenti significativi nel medio-lungo periodo.

Massimiliano Alfonso

Team Manager

Consulente Finanziario Certificato EFPA

Certificazione EIP European Investment Practitioner

Sono un Consulente finanziario e Team manager di Azimut Capital Management. Sono iscritto all’albo dei consulenti finanziari dal 2002 e da quando ho iniziato questa professione, ho mantenuto sempre lo stesso spirito: proteggere e far crescere i patrimoni delle famiglie che si affidano a me. Ho lavorato per diversi anni in Finecobank e Banca Popolare di Sondrio per poi approdare in Azimut Capital Management.

Perché Azimut?

Perché in Italia è l’unica società di consulenza finanziaria e patrimoniale indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali e quotata in borsa. ​

Opportunità esclusive

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I VANTAGGI DELL'ECONOMIA REALE

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Il primo fondo di Private Equity al mondo che apre a tutti l’economia reale, creato grazie alla competenza e continua ricerca di innovazione finanziaria di Azimut Libera Impresa.

L'ARTE DI FARE IMPRESA

Come e perché investire in economia reale

Opportunità di rendimento e diversificazione che permette di investire nell’economia reale. Un modello che genera valore attraverso realtà tangibili, supportandone la crescita e lo sviluppo all’interno del loro ciclo di vita.

AZ Fund 1 - AZ Equity Escalator

Con Escalator è possibile abbinare un metodo d’investimento al controllo della volatilità, grazie all’investimento graduale nei mercati di riferimento.

Come lavoro

La mia consulenza si struttura attraverso diverse fasi.

  1. La comprensione delle esigenze del cliente e la sua conoscenza del mondo degli investimenti
  2. La creazione di una strategia di investimento in linea con gli obiettivi condivisi
  3. La restituzione, attraverso un documento illustrativo della pianificazione proposta
  4. La sottoscrizione dei servizi o degli investimenti necessari
  5. Monitoraggio periodico con incontri di allineamento ed aggiornamento

“Ti aiuto a proteggere e far crescere i tuoi risparmi”

Conosco Massimiliano dal maggio del 2015. Professionista preparato e di raffinata qualità comunicativa. A lui va la mia stima professionale e umana.
Franco Sai

Team Manager, AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.

Massimiliano è un professionista della consulenza, serio, preparato e intraprendente. Dotato di ottime capacità tecniche e relazionali.
Marcello Palermo

Team Manager, AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.

Massimiliano Alfonso

Team Manager

Consulente Finanziario Certificato EFPA

Certificazione EIP European Investment Practitioner

 

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Contatti

328.6590162

massimiliano.alfonso@azimut.it

 

Dove mi trovi

Ufficio personale: Via Cavour, 14/C – Casatenovo (LC)
Azimut Capital Management SGR SpA

Sede di Lecco: Largo Caleotto, 29 – Torre B – Piano 9
Tel. 0341.297001 – Fax 0341.287265